للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. مصر تنجح في بيع سندات دولية بـ 10 مليارات دولار
نجحت الحكومة في بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريبا، بنحو 10 مليارات دولار لسد فجوة تمويلية تقدر خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 التي تنتهي يونيو المقبل.
وتم جمع ملياري دولار من بيع أدوات دين تم طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات بلومبرج.
طرح الشريحة الأولى
وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%. وتشير البيانات إلى تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.
التزام بـ4 مليارات دولار
يأتي الطرح بعد أن اقترضت البلاد ملياري دولار يوم الجمعة الماضي من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي. يُذكر أن مصر باعت أول صكوك لها في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتلتزم مصر بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفق وزير المالية المصري أحمد كجوك بوقت سابق من الشهر الحالي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية.
وصف كجوك خطة الإصدارات الدولية لبلاده بأنها "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.
تولى إدارة عملية إصدار السندات "جيه بي مورجان تشيس" و"سيتي غروب"، و"إتش إس بي سي هولدينجز"، و"جولدمان ساكس"، و"ستاندرد تشارترد" و"سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن".
